감독: 김영화

극본: 노혜영

출연: 김아중, 주진모 , 서윤, 임현식, 이한위 外

줄거리:

아름다운 목소리의 소유자 한나(김아중 분)는 그의 뚱뚱한 외모 때문에 미녀 가수 아미를 도와 무대뒤에서 가창 밖에 할 수없는 신세다.

키169㎝에 95㎏의 몸무게인 그녀는 스모선수와 겨뤄도 지지 않을만큼 뚱뚱 했다.

아미의 매니저인 한상준(주진모 분)는 유일하게 한나의 음악 실력을 알아주는 사람이다.

이렇게 한나는 자신의 뚱뚱함을 비웃지 않을 뿐만아니라 긍정적으로 생각해 주는 상준을 짝사랑하게 된다.

그러던중 한상준의 생일파티에 초청을 받은 한나는 상준에게 잘 보이려고 최선을 다한다.

하지만 그날 저녁이후 한나는 갑자기 사라지는데 … …

한나가 사라짐으로 인해 아미의 모든 음악 활동은 부득불 중지된다.

바로 이때 고민하고 있는 상준에게 구세주인 진니가 찾아온다.

진니의 미모는 천사들도 실색하게 하며 그녀의 노래실력은 사라진 한나에 못지 않게 훌륭했다.

더우기 진니의 귀여움은 그녀가 항상 도움이 필요한 사람들에게 손을 내밀때 더 빛을 발했다.

진니의 소박함과 선량함은 주변 사람들을 놀라게 했고 가수 아미의 질투심을 폭발케 했다.

자신에게 미치는 압박감 때문에 아미는 진니의 뒷조사를 시작하게 된다.

착하고 아름다운 진니의 숨겨진 비밀은 과연 무엇일까 ? … …