기원전1세기 좌우에 중국에는 위(魏), 촉(蜀), 오(吳), 3국이 정립하고있었다. 그중 위나라가 북방을 점령했고, 촉나라는 서남방을 점령하였으며 오나라는 남방을 점령하고 있었다. 한번은 위나라가 대군을 출동하여 물길로 장강기슭에 있는 오나라에 쳐들어가려 하였다 얼마 안지나 위나라 군사가 오나라와 멀지 않은 곳의 강변에 근거지를 잡고 쳐들어갈 준비를 하고 있었다.

오나라의 원수 주유(周瑜)가 위나라의 정세를 연구하고 나서 활로 쳐들어오는 적병을 막기로 하였다 그런데 이처럼 짧은 시간내에  전투에 필요되는 10만개 화살을 어떻게 만든단말인가? 그당시 오나라의 목공들의 정황에서 이처럼 많은 화살을 만들자면 적어도 10일이란 시일이 걸려야했는데 오나라의 방어로 놓고 볼 때 시간이 너무 많이 걸리는 것이였다.

그때 촉나라의 군사가 제갈량이 마침 오나라에 방문갔다. 제갈량은 아주 총명한 사람이였다. 주유는 그에게 어떻게 하면 빠른 시일내에 필요되는 화살을 만들수 있는가를 가르쳐달라고 하였다 제갈량은 주유에게 3일간이면 된다고 했다. 사람들은 제갈량이 큰 소리를 친다고 여겼다. 그러나 제갈량은 군령장까지 써냈다. 만약 제시간에 임무를 완성하지 못하면 참형에 처하게 된다. 제갈량은 임무를 받은후 조급해 하지 않았다. 그는 오나라 대신 노숙(魯肅)에게 20척의 작은 배를 준비하여 매 배마다에는 30명의 군사를 배치하고 천막을 두루고 짚을 가득 꽂아 놓도록하였다 제갈량은 노숙에게 자기의 계책을 비밀에 지킬을 요구했다. 노숙은 제갈량이 하라는 대로 배와 기타 필수품을 준비해 놓았으나 그속의 비밀을 알 수가 없었다.

제갈량이 3일이면 10만개의 화살을 준비한다고 하였는데 하루가 지나갔으나 그에게서 아무런 행동도 볼 수 없었다. 이튿날도 여전하였다  3일째날이 다가왔는데도 화살 한개도 보지 못하여 모두들 제갈량을 위해 손에 땀을 쥐고 있었다. 만약 때가 되여 임무를 완성하지 못한다면 제갈량은 목숨을 잃게 된다. 3일째 날 밤중에 제갈량은 가만히 노숙을 자기 배에 불러갔다. 노숙이 물었다. < 당신이 나를 불러다 무얼하렵니까?> 제갈량이 말했다. <당신이 나와 함께 화살을 가지려 갑시다.> 노숙은 어나이 벙벙하여 물었다. <어디에 가서 가져옵니까?> 제갈량이 웃으며 말했다. <때가 되면 당신이 알게 될것입니다.> 하며 제갈량은 20척의 작은 배를 한중에 연결시키고 위나라군사 숙영지로 출발하라고 명령하였다

그 날 밤은 안개가 자오록히 끼였다. 물우에는 안개가 더 심하여 손을 내밀어도 다섯 손가락이 보이지 않았다. 안개가 심할수록 제갈량은 배를 빨리 전진하라고 명령했다. 배가 위나라군사 숙영지와 가까워지자 제갈량은 배를 일자로 줄지어 서게 하고 배에서 징과 북을 크게 울리라고 명령하였다. 노숙은 크게 놀라 제갈량에게 말했다. < 우리는 겨우 20척의 작은 배에 3백여명의 병사밖에 없습니다. 만일 위나라 병사들이 쳐들어오면 우리는 죽고 맙니다.> 제갈량은 웃으면서 말했다. <위나라의 병사들이 심한 안개속에서 절대 출병하지 않습니다. 우리는 배안에서 술이나 마십시다.>

이때 위나라 숙영지에서는 우뢰와 같은 징소리 북소리에 주사 조조가 급급히 대장들과 대책을 상의했다. 나중에 장강에 안개가 첩첩하여 적들의 정체를 잘 모르겠으니 활쏘는 군사를 풀어 마구 활을 쏘아 적군이 기슭에 오르지 못하도록하기로 하였다 하여 위나라 군사는 약 만명의 궁수들을 강변에 파견하여 징소리 북소리가 나는 쪽에 대고 맹렬하게 활을 쏘아댔다. 일순간에 화살이 비오듯 제갈량의 배에와 밖혔다. 얼마 안지나 배의 짚속에는 화살이 촘촘히 박혔다. 이때 제갈량은 배가 화살이 밖히지 않은 쪽을 위나라군사쪽으로 돌려대도록 명령하였다. 얼마후 그 쪽에도 화살이 촘촘히 박혔다. 제갈량은 배에 화살이 비슷하게 박혔다 싶자 배를 신속히 돌아가도록 명령하였다 이때는 안개도 거의 가시기 시작하였는데 위나라군사가 사실의 자초지종을 알았을 때는 이미 늦었다.

제갈량의 선대가 오나라군사 기지에 돌아왔을 때 오나라의 주사 주유는 5백명의 군사를 보내 화살을 날랐다. 배의 짚속에는 화살이10만개도 넘게 박혀 있었다. 오나라 장군 주유도 제갈량의 지혜에 탄복하고 말았다. 제갈량은 어떻게 그날 밤에 물에 큰 안개가 낄 것을 알았을가? 원래 그는 날씨 변화에 대해 자세히 관찰하고 천기를 계산해서 그날 저녁에 물에 안개가 크게 내린다고 판단했던 것이다. 이렇게 제갈량은 자기의 교묘한 지혜로 적군에게서 10만개의 화살을 가져왔던 것이다.